投资理财概论 赵自强 编 rb mobi 在线 下载 lit txt 网盘 pdf

本教程针对当代投资理财的基本概念、重要理论框架和配套案例进行了全面、系统的呈示、解读和评述。在内容编排上，力求客观、原本地呈现投资理财的精髓；在题材甄选上，力求做到理论与实践并重、经典与潮流共析；在写作手法上，紧密融合重要知识点与现实世界中的理财案例。

本教程分为13章，分别从家庭理财、股票、债券投资、基金投资、货币市场理财工具、外汇投资、银行理财、保险理财、房地产投资、信托投资、黄金投资、金融衍生品投资、互联网金融投资等方面详细分析各类投资特点和风险控制。各章节结合，使学生既能掌握基本理论和方法，又能灵活运用所学知识，较好地体现了时代发展对学生的新要求。

本教程不仅适用于工商管理相关专业本科生的课堂教学，对相关领域的企业管理者及投资理财相关领域的人士也有较现实的参考价值。

第1章家庭理财1

1.1家庭理财的基本概念1

1.1.1家庭理财的概念1

1.1.2家庭理财的分类2

1.1.3家庭理财的必要性3

1.2家庭理财的现状4

1.2.1国外家庭理财现状4

1.2.2国内家庭理财现状6

1.3家庭理财的风险分析6

1.3.1风险管理的概念6

1.3.2风险管理的考虑因素7

1.3.3风险管理的办法7

1.4家庭理财的技巧8

1.4.1家庭理财的误区8

1.4.2家庭理财的要素9

1.4.3家庭理财的步骤10

1.5家庭理财的策略建议12

1.5.1家庭理财的建议12

1.5.2家庭理财的策略13

第2章股票17

2.1股票概述17

2.1.1股票的起源17

2.1.2股票的概念和基本特征18

2.1.3股票的种类19

2.1.4股票投资收益19

2.1.5股票价格指数20

2.2股票投资分析20

2.2.1基本面分析20

2.2.2技术分析26

2.3股票投资的操作程序30

2.3.1证券经纪关系的确立30

2.3.2开户30

2.3.3开立证券账户的程序31

2.3.4竞价成交31

2.3.5清算与交割、交收32

2.3.6股权过户33

2.4股票投资的策略与技巧34

2.4.1股票选择的策略与技巧34

2.4.2股票买卖时机选择的策略与技巧35

第3章债券投资36

3.1债券投资基础36

3.1.1债券基本知识36

3.1.2债券的种类38

3.2债券市场与债券交易40

3.2.1债券发行市场40

3.2.2债券流通市场42

3.2.3债券的交易42

3.3债券投资策略和风险防范44

3.3.1债券的风险44

3.3.2消极的债券投资策略46

3.3.3积极的债券投资策略49

3.3.4债券投资原则52

第4章基金投资53

4.1证券投资基金的有关概念54

4.1.1证券投资基金的概念54

4.1.2证券投资基金的特点54

4.2证券投资基金分类概述55

4.2.1按投资对象分类55

4.2.2按投资目标分类56

4.2.3按基金是否可增加或赎回分类56

4.2.4按资金来源和用途分类56

4.2.5特殊类型基金57

4.3证券投资基金的技巧57

4.3.1股票基金投资技巧57

4.3.2债券基金投资技巧59

4.3.3货币基金投资技巧61

4.3.4混合基金投资技巧64

4.4基金风险控制65

4.4.1基金投资的三大风险65

4.4.2如何衡量基金的风险67

4.4.3基金投资的风险防范68

第5章货币市场理财工具71

5.1货币市场运作概述71

5.1.1货币市场的基本内容71

5.1.2货币市场运作的构成要素72

5.1.3货币市场功能分析76

5.2货币市场计算77

5.2.1日算规则77

5.2.2贴现工具77

5.2.3到期付息的票据78

第6章外汇投资79

6.1外汇基本知识80

6.1.1外汇80

6.1.2汇率81

6.1.3外汇市场82

6.1.4外汇交易的主要种类83

6.2外汇交易术语88

6.2.1货币对88

6.2.2做多和做空89

6.2.3交易规模：手89

6.2.4保证金和杠杆90

6.2.5对冲90

6.3基本面分析91

6.3.1经济学基础91

6.3.2全球银行的利率91

6.3.3市场情绪的风险偏好92

6.3.4预测未来的指示器：经济指标93

6.4外汇投资理财的基本策略94

第7章银行理财96

7.1银行理财产品的起源与发展96

7.1.1个人理财业务及银行理财产品的概念96

7.1.2我国银行理财业务的发展97

7.2银行理财产品的分类与构造97

7.2.1按风险属性分类97

7.2.2其他分类98

7.2.3单一性产品构造和结构性产品构造98

7.3银行理财产品的风险101

7.3.1信用风险101

7.3.2市场风险102

7.3.3流动性风险103

7.3.4再投资风险104

7.4银行理财产品的投资选择104

7.4.1保证收益理财产品和非保证收益理财产品的选择104

7.4.2单一性产品和结构性产品的选择107

7.4.3货币市场类、资本市场类和产业投资类产品的选择110

第8章保险理财115

8.1保险理财概述115

8.1.1保险理财概念115

8.1.2保险理财的特点116

8.1.3保险理财的原则116

8.1.4保险理财的基本步骤117

8.2保险需求分析119

8.2.1生涯规划与保险需求119

8.2.2保险需求的计算120

8.3保险理财的误区和策略121

8.3.1保险理财的七大误区121

8.3.2保险理财策略122

第9章房地产投资124

9.1房地产投资的基本概念124

9.1.1房地产投资的概念124

9.1.2房地产投资的特征125

9.2房地产价格及其影响因素126

9.2.1房地产价格126

9.2.2影响房地产价格的内部因素127

9.2.3影响房地产价格的外部因素128

9.3房地产投资的风险分析128

9.3.1房地产投资面临的风险种类128

9.3.2风险产生的因素分析129

9.3.3风险的防范措施131

第10章信托投资132

10.1信托的基本知识132

10.1.1信托的概念132

10.1.2信托的职能与作用133

10.1.3信托基本原理134

10.2信用委托机构136

10.2.1信托机构及其管理136

10.2.2信托公司业务风险防控138

10.3信托投资理财的操作与技巧141

10.3.1信托投资的操作方法141

10.3.2信托投资理财的技巧143

第11章黄金投资145

11.1黄金投资入门145

11.1.1黄金投资品种145

11.1.2国际黄金市场参与者146

11.1.3黄金投资与其他投资的区别147

11.2黄金投资分析147

11.2.1黄金投资基本面分析147

11.2.2黄金投资技术面分析150

11.3黄金投资策略和风险控制153

11.3.1黄金市场的投资风险153

11.3.2黄金投资的风险控制153

第12章金融衍生品投资156

12.1金融衍生品投资入门157

12.1.1期货及相关衍生品157

12.1.2期货及衍生品市场的形成与发展158

12.1.3中国期货及衍生品市场发展概况160

12.2金融衍生品交易所与投资者160

12.2.1期货交易所160

12.2.2结算机构161

12.2.3其他中介与服务机构161

12.2.4期货交易投资者162

12.3金融衍生品投资交易162

12.3.1期货162

12.3.2期权167

12.3.3套期保值168

12.3.4期货投机与套利交易170

12.3.5利率期货及衍生品172

12.4金融衍生品投资分析173

12.4.1基本分析法173

12.4.2计量分析法174

第13章互联网金融投资175

13.1互联网金融发展概述175

13.1.1互联网金融的发展历程175

13.1.2互联网金融的概念内涵176

13.1.3互联网创新发展趋势177

13.2新的货币——互联网货币178

13.3新的金融中介或机构180

13.3.1P2P网络借贷180

13.3.2众筹融资184

13.3.3互联网理财、互联网保险与互联网证券185

参考文献187

赵自强，教授，管理学博士，英国杜伦大学高级访问学者，2003年评为南京师范大学优秀中青年骨干教师。2007年-2010年担任南京师范大学会计与财务管理系副主任和主任，自2008年起担任南京师范大学管理科学与工程-财务工程方向的硕士研究生导师，同时担任多家公司的财务顾问。2015年起担任南京师范大学会计专业硕士生导师。2016年起担任南京师范大学校学位委员会委员。

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"（1）通过理论与案例的结合，深入浅出，能够加深对相关知识的理解，还能通过案例培养实践能力，便于教师教学和学生学习。

（2）在内容上，体现了投资理财的精髓；在题材上，理论与实践并重、经典与潮流共析；在写作手法上，紧密融合重要知识点与现实世界中的理财案例。

"